Real Estate CRM sa sulod sa Gmail - Usa ka Halos Hingpit nga Solusyon

01 - Sulati ang Imong Paagi sa Gmail CRM

Ako nag-ingon nga "hapit hingpit" tungod kay walay bisan unsa nga mahitabo sa kahingpitan. Apan, isip usa ka hinigugmang Gmail ug usa ka propesyunal nga real estate, wala ako'y nakit-an nga bisan unsa nga makatumbas sa Streak alang sa CRM sulod sa Gmail. Ang tanan kong mga kinahanglanon alang sa usa ka sistema sa real estate CRM gilakip sa gi-instalar nga app ug sulod sa Gmail.

Hunahunaa kung unsa ang gusto natong pagdumala sa solusyon sa Customer Relationship Management sa pinakasimple nga porma. Maayo ang tanan, apan gusto ko ang usa ka gamay nga pag-andar:

• Pagdumala sa pumapalit nga magdala gikan sa pagtukod pinaagi sa pagkawala o usa ka kasabutan sa pagpalit.
• Pagdumala sa magbabaligya naggiya gikan sa pagsulod pinaagi sa usa ka kasabutan sa paglista
• Pagdumala sa listahan gikan sa listahan sa kasabutan ngadto sa kontrata sa pagbaligya.
• Pagdumala sa usa ka transaksyon, buyer o nagbaligya nga bahin, gikan sa kontrata pinaagi sa pagtapos.

Mao kana ang sukaranang mga sangkap nga kinahanglan sa akong sistema. Kung maghunahuna ka bahin kanila, matag usa kanila adunay usa ka pag-agos ngadto kanila, ug kana diin ang Streak nagsidlak. Dad-on ko ikaw sa matag usa sa mga proseso sa Streak screen sulod sa Gmail. Una, ipasabut ang duha ka batakang sangkap sa Streak.

• Pipelines: Mao kini ang agianan sa usa ka proseso. Ang matag usa sa upat ka mga butang sa ibabaw adunay lohikal nga dagan gikan sa sinugdanan ngadto sa katapusan o sa sunod nga bahin. Sa Streak, kana usa ka pipeline. Ang mga tsart, mga linya sa linya sama sa mga kolum sa usa ka spreadsheet, ang matag kolum sa sunod nga bahin sa proseso.
• Mga Kahon: Kini dili ingon ka klaro, apan kini yano lang kon hunahunaon nimo kini sa lohikal nga paagi. Ang usa ka kahon mao ang Row sa usa ka spreadsheet, ug mamahimong mga butang nga imong ginabuhat pinaagi sa proseso. Ang pagdumala sa pumapalit nagdala ngadto sa konklusyon, ang Kahon mao ang impormasyon sa Mamalit (s). Ang Kahon mahimong usa ka rekord sa CRM database, nga akong ipakita kanimo sa laing lakang.

Atong ibalhin sa sunod nga lakang diin atong tan-awon ang una nga pipeline, Work Buyer, ang proseso sa pagpangulo.

02 - Ang Buy Lead Working Pipeline sa Streak alang sa Gmail

Mao kini ang imong unang pagtan-aw sa panglantaw sa pipeline, lainlaig kolor, apan klaro usab nga usa ka dalan nga adunay mga pana gikan sa sinugdanan hangtud sa katapusan. Nagtrabaho kami nga usa ka buyer lead nga miabot lang sa atong sistema, tingali gikan sa usa ka referral o usa ka website lead. Adunay mga templates alang sa pagpili sa usa ka pipeline type, ug ang usa alang sa real estate deal. Gibag-o lang nako kana nga usa alang sa matag usa niini nga mga ehemplo, mao kini ang akong proseso. Gipaningkamutan nako nga huptan kini nga simple apan makatarunganon nga pagsubay sa proseso.

• Pangulo - Bag-o lang akong gisulod sa sistema.
• Gikontak - Akong gihimo ang una nga pagsulay sa panag-istoryahanay, tingali email o tawag sa telepono.
• Katumbas - Nag-istoryahanay o nag-email kami, apan wala'y nawong sa nawong o pasundayag.
• Pag-aprubar o Pagpakita - Gipangita nato ang mga kabtangan.
• Follow-up - Balik sa opisina, nagsunod sa ilang mga hunahuna mahitungod sa mga balay nga ilang nakita.
• Kontrata sa Negotiations - Among gisulat ang usa ka deal ug negosasyon sa mga Seller (s).
• Kontrata Patay o Dawaton - Ang Deal namatay o gidawat. Kung namatay, mahimo natong ibalhin kini nga paglaum pabalik sa angay nga lakang ug padayon nga magtrabaho uban kanila.

Karon among nakita ang among una nga BOX, nga mao lamang ang talaan sa kontak sa Mamalit (s). Mahimo nimo kini i-type sa usa ka laray ubos sa lead bar sa lawas. Gikutlo ko ang ngalan nga "Rob K." aron makasugod. Bisan pa, sa pag-adto sa wala nga bahin sa laray, mahimo nimo i-klik ang icon sa kahon aron makaadto sa rekord sa detalye. Ania ang mga instruksyon alang sa pagmugna og bag-ong kahon sa panglantaw sa Pipeline. Susihon nato ang sunod nga rekord.

Sa pagkakaron, matikdi nga adunay usa ka sub-kolum alang sa entablado nga anaa kanila, ug ang angay nimo nga buhaton mao ang pag-klik niini aron makapili sa laing entablado aron ibalhin ang imong kahon (buyer) ngadto sa sunod nga yugto, sa kini nga kaso gikontak. Sa imong paglihok niini, sa ubos nga bahin sila molihok latas sa mga hugna, ug sa ibabaw nga bahin mobalhin sila ngadto sa tuo.

03 - Seller Lead Working Pipeline

Dinhi imong makita ang pipeline nga akong gi-set up alang sa usa ka lista / tigbaligya nga tingga. Nagsugod kini sa dihang mosulod sila sa sistema ug matapos kon ilista uban kanako o sa laing tawo. Ang Proseso sa mga lakang mao ang:

• Pangulo - Misulod lang sa sistema, wala'y aksyon nga gikuha.
• Gikontak - Ang bisan unsang email o kontak sa telepono gihimo.
• Follow-up - Time samtang nagtrabaho ko aron makakuha og appointment appointment.
• Una nga Pagtangtang - Ang pagtudlo gitakda, ug / o nagpadayon.
• Naghulat - Gitudlo, naghulat sa desisyon gikan kanila.
• Gilista sa Uban - Nawala kini sa laing ahente o brokerage. Kuhaon sila gikan niini nga pipeline, apan ang ilang impormasyon magpabilin sa mga database.
• Ngadto sa Listing - Ilang ilista uban kanako ug idugang ko kini sa akong Listing Management Pipeline.

Naa na ang agianan karon. Kung adunay daghang mga kahon (prospect) sa usa niini nga mga linya sa tubo, sila mag-grupo sa ubos sa tukmang yugto, ug imong makita ang gidaghanon sa mga kahon sa usa ka entablado sa ibabaw. Adunay mga klase nga mga kapilian kung giunsa gipakita ang ilang mga listahan sa ubos sa screen.

04 - Listahan sa Management Pipeline sa Streak alang sa Gmail

Sa higayon nga ang usa ka magbabaligya mopili sa paglista uban kanako, ang ilang kahon (database entry) gibalhin ngadto sa pipeline sa Listing Management. Nagsugod ka nga makita ang pagka-epektibo dinhi, tungod sa imong pag-adto sa imong Gmail kada adlaw ug pagdagan pinaagi sa upat ka mga views sa pipeline ug tan-awa ang tanan nga imong nahimo ug sa unsang bahin sa proseso.

• Listing Signed - Ilang gilagdaan ang listahan ug ako nagtrabaho niini.
• Gathering sa Data - Kini samtang gipundok ko ang ilang mga dokumento, pagsukod sa balay, pagrekord sa impormasyon sa kabtangan alang sa MLS, ug uban pa.
• Naglista sa MLS - Kini karon nagpuyo sa MLS, Multiple Listing Service
• Marketing Set - Nag-set up ako og mga ads, usa ka lista sa web page, uban pa nga marketing. Dili sila molihok hangtud nga akong ibutang ang tanang mga ad alang sa pagsugod nga pagdagan.
• Gipakita - Ang gipakita nga propyedad, naghulat sa kontrata.
• Kontrata sa Negotiation - Ang kontrata nga nadawat ug nakigsabot sa buyer (s).
• Kontrata Patay - Ang kontrata wala madawat sa duha ka bahin, ang pagbalhin sa lista nga kahon balik ngadto sa pagka-gipakita. Kung ang expire ug nawala, ang kahon apan dili ang record sa rekord makuha gikan sa pipeline.
• Sa Transaction - Pagbalhin kanila ngadto sa Transaction Pipeline tungod kay ang kontrata nga gipatuman sa duha ka bahin.

Gihimo nako kini nga mga yugto nga lapad, nga dili kaayo detalyado, tungod kay dili nako gusto ang usa ka taas nga linya sa mga pana sa ibabaw. Ang tumong mao ang pagtipig lang sa tanang butang nga dunay dali nga panglantaw nga nagsulti kanako sa kahimtang ug kauswagan sa tanan nga mga nanguna, listahan ug sunod; mga transaksyon. Mahimo nimong idugang ang custom fields sa imong mga rekord ug ipakita kini sa sub-row ubos sa mga arrow sa pipeline.

Dayon atong makita ang pipeline nga mosangpot sa salapi!

05 - Transaction Management Pipeline for Streak sa Gmail

Mao kini ang tubo sa salapi, nga nagkuha sa usa ka kontrata gikan sa pagdawat pinaagi sa pagtapos. Gigamit nako ang mao nga usa alang sa mga buyer ug mga magbabaligya, tungod kay ang mga yugto lapad ug magamit sa matag transaksiyon. Niini nga paagi usa lamang ka linya sa pipeline ang nagpakita kanako sa yugto sa matag transaksiyon nga akong ginabuhat.

• Tanyag / Nego / Kontrata - Ang kontrata gi-negotiate, kon dawaton sa duha ka bahin, kini molihok.
• Title / Survey / Inspect - Sa kinatibuk-an, ang unang mga butang nga atong giatubang mao ang pagtukod sa escrow, pag-apply alang sa title binder, paghimo og inspeksyon, ug uban pa.
• Pag-ayo sa Nego. - Kini human ang mga inspeksyon ipadala ug makadawat sa transaksyon nga kahon kung adunay mga gipangayo alang sa pag-ayo o salapi pinaagi sa buyer (s).
• Appraisal / Loan - Kung ang mga pag-ayo masulbad, sa kinatibuk-an karon kini mao ang pagkuha sa pag-usisa ug pag-aprobar sa loan.
• Pre-Closing - Daghang mga detalye sa dili pa moabot sa panapos nga lamesa.
• Pag-panapos - Kini natapos na karon o ugma, ug ibilin nimo kini hangtud nga makuha nimo ang imong tseke sa komisyon.

Kini usa ka makahuluganon nga pagpatin-aw karon nga imong nasabtan kon giunsa nga ang mga Pipelines ug mga Kahon nagtrabaho. Naghimo lang ko og bag-ong Kahon alang sa transaksyon, nga ginganlan og "Smith Sale to Jones." Dayon mahimo nako ang matag tipik sa kasayuran nga moabut pinaagi sa akong Gmail sa kahon aron mahuptan ang tanan alang sa dali nga pakisayran.

06 - Formula Mga Kolumnista

Wala ako'y mga komisyon sa dili pa ako makakita sa tseke ... sa kadaghanan sa panahon. Hinoon, mahimo nimo ang mga kalkulasyon sa mga kolum, usa ka gamhanan nga bahin.

Una, matikdi ang Streak icon ug i-link sa ibabaw sa Gmail. Ang pag-klik niini nga mga tinulo sa usa ka bug-os nga gipakita nga sistema sa tabang nga nagsulti kanimo sa tanan nga imong kinahanglan nga mahibal-an, ug dili ka mobiya sa imong Gmail screen. Gusto nakong makita kung unsaon paghimo og kolum sa pormula, busa nag-klik sa link ug nakit-an ang usa ka seksyon sa tabang alang niini. Mahimo nimo makita sa larawan nga adunay kompleto nga panudlo alang sa paghimo sa mga pormula.

07 - Ang NewsFeed ug Daghan pa

Kon nagtrabaho ka sa imong mga linya sa tubo, mahimo ka mag-klik sa NewsFeed button sa ibabaw nga tuo sa Gmail ug ikaw ipresentar sa usa ka feed sa mga aksyon nga imong gikuha kalabut sa Pipeline and Boxes. Mahimo nimong mahibal-an ang imong ginabuhat niining NewsFeed.

Gihatagan ko ikaw og usa ka halapad nga kinatibuk-ang pagsabut sa Streak alang sa Gmail CRM, ug kinahanglan nimo nga susihon ang daghang mga bahin. Adunay usa ka mas mailhan nga display sa rekord alang sa matag usa sa imong mga kontak, lead, prospect ug transaksyon. Pinaagi sa pag-klik sa icon nga kahon sa pipeline nga mahimo nimong adtoan nga record screen, paghimo sa mga pagbag-o ug pagdugang ug pag-click sa may kalabutan nga kasayuran.

Atong tan-awon ang usa pa ka screen, kung giunsa ka makig-uban sa Streak gikan sa email sa Gmail.

08 - Pagdugang sa usa ka Kahon gikan sa Email sa Gmail

Usa sa pinakamaayo ug kasagaran nga mga paagi nga gigamit sa pagmugna og usa ka Kahon sa Pipeline mao ang pagbuhat niini gikan sa usa ka email. Kini ilabi na nga mapuslanon kung makadawat ka ug usa ka bag-o nga tingga sa usa ka email. Tan-awa sa hulagway nga karon adunay usa ka buton sa tumoy sa indibidwal nga mga Gmail nga nagtugot kanimo sa paghimo og usa ka bag-ong kahon, idugang sa usa ka kasamtangan nga kahon, o pag-edit sa usa ka kahon.

Hunahunaa nga makakuha ka og usa ka bag-ong buyer lead pinaagi sa email. Ikaw yanong nag-klik sa paghimo og usa ka kahon, ug imong idugang kini sa imong Pipila sa Pagtrabaho sa Pagpangita nga ang ngalan sa paglaom isip ngalan sa Kahon. Karon, ang matag email nga imong nadawat gikan sa bisan kinsa nga may kalabutan sa pagtrabaho niini nga pumapalit, mahimo nimo gamiton kini nga proseso aron idugang kini sa kahon sa buyer sa pipeline. Karon kini nahisama sa usa ka tinuod nga kahon sa file, tungod kay kini adunay daghang may kalabutan nga mga butang niini.

Maayo usab kini nga paagi sa Transaction Pipeline. Sa higayon nga makadawat ka ug mga email gikan sa laing ahente, company title ug uban pa, idugang nimo kini sa Transaction Box.

Adunay daghan pa, apan kini magabungkag sa artikulo. Paglingaw-lingaw, ug susiha kini, samtang ang Streak adunay walay katapusan nga kapilian.

09 - Pagsubaybay sa Email isip usa ka CRM & Legal Tool

Ang usa ka bonus gikan sa Streak mao ang email tracking feature. Ang hulagway nagpakita sa kasaysayan sa pag-abli sa gipakita nga email karon. Makuha mo usab ang mga pahibalo sa email nga moabli ingon nga usa ka pop-out kon gusto nimo kini. Ganahan kong mahibalo nga ang akong mga email nadawat ug gibuksan, ilabi na sa mga transaksyon.

Sa pagkatinuod, ang CRM kabahin sa pagdumala sa usa ka relasyon, ug usa ka bahin niana mao ang pagkahibalo nga moagi ka sa imong mga contact sa email. Mahimo usab kini nga magamit sa umaabot kon ikaw gitahasan sa usa ka korte aron ipakita nga ang impormasyon o mga dokumento gipadala sa tukmang panahon. Dili kini ang imong gibuhat nga sayup. Gipangutana ko sa nangagi nga mga kliyente nga hatagan ko sila og dokumentasyon mahitungod sa mga email alang sa mga aksyon diin sila nalambigit nga walay kalabutan kanako.

Ang usa ka tinuod nga panig-ingnan sa kinabuhi naglakip sa usa ka magtutukod gikan sa kliyente sa estado kinsa mipalit sa usa ka parsela sa yuta sa kabukiran nga adunay katuyoan sa pagtukod sa usa ka balay sa pagretiro. Ang dapit nga nalambigit sa nangagi sa mga panagbangi uban sa lalawigan kon kini ba legal nga gibahin o dili. Ang matag kausaban sa abogado sa lalawigan daw nagpatunghag bag-ong hugna sa kontrobersiya.

Sa akong igong paningkamot alang sa kliyente, nakit-an nako nga adunay duha ka tuig nga sulat gikan sa abogado sa lalawigan nga nag-ingon nga ang kabtangan giisip nga legal ug gihatagan og permit sa pagtukod kung gikinahanglan. Mihangyo ako og usa ka bag-ong sulat, bisan kini mao ang sama nga abogado sa lalawigan. Human sa pag-usik sa usa ka gamay, usa ka bag-ong sulat ang gipagula. Nag-email ako sa usa ka kopya sa akong kliyente nga nag-ingon nga ang dokumento nga among gipaabut gipadala, aron kami makapadayon sa pagpalit.

Paglabay sa duha ka tuig, ug uban sa usa ka laing abogado sa lalawigan, siya mi-apply alang sa usa ka permit sa pagtukod ug gihikawan. Gikontak niya ang akong real estate abogado alang sa tabang. Gikontak ako sa abogado aron mangutana kon duna ba'y dokumentong nagpamatuod nga nagsalig kami sa sulat sa pagpalit. Gikuha nako ang email nga nagsubay ug ang county nagpagawas sa permit. Ang pagsubay sa mga email usa lamang ka maayo nga praktis sa negosyo.