01 - Ang Evernote ba ang Katuyoan sa CRM?
Himoa nga magsugod kita uban sa kamatuoran nga ang Evernote wala gimugna alang sa paglaum o pagdumala sa pagdumala, ug ang mga katawhan sa Evernote dili mosulay sa pagbaligya niini alang niini nga mga buluhaton. Wala kini gidesinyo o gipamaligya ingon nga usa ka CRM, Customer Relationship Management solution . Apan, sa higayon nga magsugod ka sa paglihok sa kadaghanan sa imong negosyo nga pagpahigayon og impormasyon ug mga buluhaton sa pagdumala ngadto sa Evernote, kini usa ka natural nga sunod nga lakang nga gamiton kini alang sa pagdumala sa mga prospects, mga contact, ug mga kliyente sa real estate.
Tungod kay kini dili usa ka database nga gidisenyo alang niini nga mga trabaho, ang user kinahanglan magpahiuyon sa pipila ka mga limitasyon, ug kinahanglan nimo nga realistikanhon nga tan-awon ang imong gilauman gikan sa usa ka himan sa pagdumala sa impormasyon sa kustomer. Ang unang butang nga kinahanglan natong uyonan mao nga ang CRM, Customer Relationship Management , mahitungod sa pagrekord sa kasayuran mahitungod sa atong mga kontak ug mga kustomer, pag-angkon sa atong pakig-uban kanila, ug dali nga pag-access niana nga kasayuran sa ulahi alang sa marketing ug pagserbisyo sa customer.
02 - Unsa ang Gusto Nako gikan sa Evernote ug CRM
Ang Minimalist Real Estate CRM Approach
Nagdala ako og minimalist nga pamaagi sa CRM sa real estate. Dili ko gusto nga mogahin ako og daghang panahon sa pagkuha sa matag tipik sa kasayuran mahitungod sa akong mga kontak nga gusto nilang ipakigbahin. Wala ko'y mga pag-abiabi sa adlawng natawhan, dili kinahanglan nga mosunod sa mga ngalan sa bata ug mga grado sa eskuylahan, ni ako nag-atiman sa unsang klase nga sakyanan nga ilang gisakay o ang ilang paborito nga mga restawran. Kung buhaton nimo, wala ako nag-ingon nga ang Evernote dili magtrabaho, tungod kay kini. Apan, naghunahuna ko nga ang panahon ug paningkamot nga nalambigit sa pagpaningkamot sa pag-ilog ug pagtangtang niini nga kasayuran labi pa ka mapig-oton kaysa sa bili nga akong nadawat ug ang impresyon nga akong gihimo sa mga tawo nga may email nga pangandoy sa kaadlawon.
Unsa ang akong gusto gikan sa usa ka CRM Tool
Adunay siyempre usa ka piho nga kantidad sa personal nga kasayuran nga kinahanglan natong huptan aron makig-istorya sa atong mga kostumer ug mga kliyente, ingon man usab sa paghatag sa top notch customer nga serbisyo, lakip ang:
- Ang tanan nga mga ngalan sa tigpasiugda
- Mga pinuy-anan, balay ug trabaho
- Mga numero sa telepono, balay, buhat, cell
- Uri sa pagkontak / paglaum; pumapalit, tigbaligya, vendor, kontraktor, titulo nga kompanya, appraiser, inspector, ug uban pa.
- Alang sa mga pumapalit, impormasyon mahitungod sa unsay gusto nila
- Alang sa mga tigbaligya, kasayuran bahin sa ilang kabtangan
- Talaan sa mga email ug pag-istoryahanay sa telepono
- Ibutang ang mga dokumento nga may kalabutan sa pagkontak / transaksyon
- Mga referral nga gipadala nila kanamo alang sa pagpasalamat kanimo
Mahimo nga adunay daghan nga mga butang nga kasayuran, ug maayo kana, apan kini ang akong minimum nga gikinahanglan. Busa, nganong gihasol pa man ang Evernote sa dihang adunay mga solusyon sa CRM didto nga gidisenyo alang sa niini nga buluhaton? Alang kanako kini yanong kamatuoran nga akong gibira ang hapit tanang bahin sa pagdumala sa negosyo sa Evernote, busa nganong gihimo kini nga lain nga himan? Gigamit na nako ang Evernote ug mga ikatulong partido nga mga himan aron sa pagdakop sa mga dokumento, mga interaksiyon sa customer, mga litrato ug daghan pa, busa kini usa lamang ka natural nga extension nga wala'y impormasyon nga nagpuyo sa labaw sa usa ka dapit.
03 - Mga Contact sa Negosyo Pangunang Impormasyon nga Input
Gisulat na nako ang mahitungod sa KustomNote, ug mao kana ang akong gigamit sa paghimo sa CRM nga usa ka snap uban sa Evernote. Ang hulagway nagpakita sa usa ka bahin sa input area alang sa usa ka bag-ong kontak sa negosyo sa akong porma. Nakita nimo nga nakahimo ako'g lain nga porma alang sa mga contact sa negosyo nga may mga tipo. Dili kini gigamit alang sa mga prospect ug mga kliyente, apan ipakita ko kanimo nga usa ka sunod. Ganahan ko og lain-laing impormasyon alang sa duha ka nagkalain-laing mga tipo sa pagkontak, ug kini mas maayo nga adunay lainlaing mga porma sa pag-input inay sa usa nga mas dugay.
Idisenyo ang imong porma sa bisan unsang paagi nga imong gusto, apan imong makita sa hulagway nga ang akong nakuha sa basehan nga impormasyon sa kontak alang sa ngalan, address, negosyo, telepono, mga email, ug matang sa kontak; appraiser, company title, inspector, ug uban pa. Aron i-refresh ang imong panumduman sa KustomNote, sa higayon nga imong isumite ang porma, kini nagmugna sa mubo nga sulat diha sa Evernote.
04 - Porma sa Input sa Prospect / Customer / Client Info
Kini usa ka porma (tan-awa ang hulagway) alang sa sama nga matang sa basehanan nga impormasyon, apan sa kini nga kaso alang sa usa ka tawo nga atong gilauman nga maghimo sa usa ka transaksyon sa pagpalit o pagbaligya. Niini nga porma, adunay mga kaumahan alang sa prospect / customer type, sama sa buyer, seller, investor, ug uban pa. Kini ang basehan nga info nga magamit sa bisan unsang prospect, customer, o kliyente.
05 - Pag-ayad sa Evernote ug Pagpangita Kini nga mga Porma Pag-usab
Hinumdomi nga kung ang mga nota gipakita sa Evernote, bisan nag tan-aw sa mga sulod sa usa ka notebook, tanan nga mga nota, o mga resulta sa usa ka pagpangita, atong makita ang mga nota nga gipakita uban sa bag-o sa ibabaw sa pagbalik balik sa panahon. Karon kami adunay suliran, tungod kay ang labing importante ug labing kanunay nga gigamit nga impormasyon anaa sa niining CRM nga info post, nga mao ang una o hapit ang una nga nota nga among gisal-ot alang sa matag kontak. Kini nagpasabot nga kini ipasundayag sa ubos sa lista sa nota.
Ang akong ginabuhat sa KustomNote giandam alang sa matag titulo nga pahibalo nga tugotan ako nga makuha ang partikular nga nota pinaagi sa iyang kaugalingon o sa ibabaw sa usa ka mubo nga lista. Pinaagi sa paggamit sa mga prefix nga gamit ang KustomNote mahimo ko nga makakuha og limitado nga mga resulta nga makatagbo sa akong piho nga mga panginahanglan sa impormasyon. Ang mga tag magtrabaho ingon man, ug mahimo nimo kini ibutang sa KustomNote, apan nagkinahanglan kini og dugang nga pag-type aron paghimo sa imong mga resulta sa pagpangita.
Karon sa akong pagdugang sa tanan nga matang sa mga bag-ong impormasyon, mga nota, dokumento nga mga kalakip, mga email ug mga rekord sa mga pag-istoryahanay, sila magatapok sa ibabaw, apan mahimo nako kanunay nga ibitad ang basehan nga kasayuran. Ang tanan magpadayon sa pagsulod sa (mga) pangalan sa kontak. Mao kini ang paagi nga kini kinahanglan, tungod kay gusto nimo kanunay nga makita ang pinakabag-o nga butang nga anaa sa ibabaw kon ikaw maghimo sa pagpangita sa kontak. Atong gamiton kini prefixing alang sa ubang mga porma ingon man, ingon sa atong makita sa Part 2 sa Prospect and Contact Management 3 nga bahin nga serye.